個人事業主がfreeeで白色申告を終えるための全手順【確定申告初心者向け】

毎年、2月の中旬~3月の中旬の間は、確定申告期間です。

僕のような、会計の知識を持ち合わせていない零細個人事業主には、かなり頭の痛い期間でもあります。

ただ去年僕は、「クラウド会計ソフト」を利用することで帳簿を作ることができ、確定申告書類を作りました。こういった会計ソフトの何が素晴らしいかというと「会計(経理)の素人でも感覚的に入力するだけで確定申告書類が作れてしまう」ということです。

ただ、会計ソフトも様々あります。そんないろいろある会計ソフトの中でも、freeeは初心者が確定申告をするための工夫が満載の素晴らしいソフトだと思います。

なんといっても、帳簿を付ける(仕訳をする)ときの勘定科目の選択が、ここまで分かりやすく表示されるクラウド会計ソフトは他にありません。勘定科目の仕訳が初心者にもわかりやすい

確定申告をする上で、最も重要な作業は仕訳作業です。つまり帳簿を付けることですね。

仕訳さえ終えてしまえば、確定申告は8~9割方終わったも同然と個人的には思っています。

というわけで、そんな仕訳のしやすい「freeeを使って白色申告を行う全ての手順」を、「今年確定申告が初めて」という方にでも、なるべくわかるように紹介したいと思います。

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主な手順

freeeで確定申告を行うのに必要な主な手順は以下です。

  1. freeeに登録する
  2. freeeで基本情報の入力
  3. freeeで銀行口座・カード情報を登録しデータを連携する
  4. freeeで取得した明細データを仕訳する
  5. freeeで確定申告用の情報を入力
  6. freeeで確定申告書類を印刷する
  7. 税務署の相談窓口でチェックしてもらう
  8. 確定申告書類を提出

上記の手順をみてもらえればわかるように、確定申告書類の作成に必要な作業のほとんどをfreeeが行ってくれます。面倒な計算は一切不要といっていいでしょう。

単純化して言えば、「freeeで書類を作成する」→「税務署に提出する」というだけの手順ともいえます。

それでは以下で、細かな手順を説明していきたいと思います。

freeeに登録する

会計ソフト freee (フリー) 無料から使えるクラウド会計ソフト

まずは、freeeに登録が済んでいない場合は、登録する必要があります。

詳細な手順は、以下の「freeeのはじめ方」の記事にて解説しています。

確定申告、非常に面倒くさいです。 僕は今年、開業届けを提出し、青色申告をする個人事業主1年生です。そんな僕が、確定申告をしようとする際に、...

申し込みをしてから30日間は、どのプランも無料で体験できるお試し期間があります。

freeeは30日間無料お試し可能

ですので「使ってみたけど自分には合わなかった」という方は、30日以内であれば、料金を支払うことなく退会することもできます。

無料で体験した後、使いやすければそのまま利用を継続すればOKです。

参考 クラウド会計ソフト freee の料金プラン

freeeで基本情報の入力

事業所などの基本情報は、「freee登録時に入力した情報」でほとんど入力された状態になります。

あとは足りない部分を付け加えるだけです。

登録作業後の入力

freeeへの登録作業が終了すると、以下のような基本情報入力画面が表示されます。freeeの基本情報入力画面

「登録作業中に入力した事業所情報」などから、既にほとんどの入力は終えた状態になっているので、あとほんの少し情報を付け足すだけです。

基本情報の入力はほとんど終わっている

僕のケースで言えば、登録作業を終えた後の「基本情報」は、88%が入力済みになっていました。サービス登録時の入力情報も無駄にしないで、しっかりと入力の手間を省いてくれるのは嬉しいですね。

今回は、白色申告をする際の例なので、「白色申告」を選択します。

freeeで白色申告を選択する

基本情報を入力したら、「保存」ボタンを押して、設定を保存してください。

freee基本情報の保存ボタン

保存を終えたら、基本情報の入力は終了です。

freeeで基本情報の入力が終了

初期入力で誤っていた箇所があった場合でも、freeeのメインメニューの「設定→事業所の設定」を表示させることで、後からでも自由に修正可能です。

freeeのメニューから設定→事業所設定

後から直せるので安心して入力してください。

freeeで銀行口座・カード情報を登録しデータを連携する

基本情報を入力したら、次は口座情報を入力します。

ここである程度口座情報を入力すると、取引情報をfreeeが自動で取得してくれます。これにより、間違えやすい数字入力を自分でする手間が省けます。

口座の登録

口座を登録するには「口座 → 口座を登録」メニューを選択してください。

管理画面で「口座を登録」メニューを選択する

すると以下のような「口座登録」画面が表示され、管理できる口座一覧が表示されます。

freeeの口座登録画面

この一覧の中から選択しても良いのですか、探すのが面倒な場合は、以下の検索フォームにキーワードを入力すると連携サービスを抽出することもできます。

口座の検索フォーム(freee)

例えば、僕の利用銀行である「住信SBIネット銀行」と入力すると以下のように抽出されます。

freeeの口座登録で住信SBIネット銀行を抽出

「住信SBIネット銀行」を選択すると以下のようなダイアログが表示されるので「認証ページへ」ボタンをクリックします。

住信SBIネット銀行の同期設定を開始します

サービスの連携

あとは、住信SBIネット銀行にログインして「利用規約に同意の上許可」ボタンを押してfreeeと連携すれば取引データを取得できます。

連携確認|住信SBIネット銀行

すると以下のように、データ同期の進捗状況が表示されるのでしばらく待ちます。

住信SBIネット銀行との同期の進捗状況が表示

その他のサービスも連携

その他の銀行や、クレジットカード、通販サイトなどもこういった要領で登録していけば、かなりの取引データを取得できるようになると思います。

例えばクレジットカード(楽天カード)の連携画面は以下のようになっています。

楽天カードを freee と同期させましょう

Amazonの連携画面は以下。

freeeでAmazonと連携する時の画面

クレジットカードや、通販サイトは基本的にメールとパスワードを入力すればOKなので、より簡単です。

このような手順で、僕の場合は以下のサービスを登録しました。

  • 住信SBIネット銀行(銀行)
  • 新生銀行(銀行)
  • 楽天カード(クレジットカード)
  • 三井住友MasterCard(クレジットカード)
  • Amazon(通販サイト)
  • 楽天(通販サイト)

登録した銀行、クレジットカード、連携サービス

僕の場合、仕事に使う備品などは、ほとんどを通販サイトからクレジットカードを用いて購入しているので、これで取引明細の95%以上は自動で取得出来ています。

あとは取引情報の明細を見ながら、仕訳を行っていくだけです。

freeeで取得した明細データを仕訳する

取引情報を取得したら、あとは「未登録明細を登録する」ボタンから明細を登録していくだけです。

freeeの「自動で経理」機能の未登録明細を登録するボタン

上記ボタンが出ない場合は、メインメニューの「取引」から「自動で経理」メニューを選択してください。

freeeメニューから自動で経理を選択

すると、以下のような明細の仕訳画面が表示されるので、1つ1つ登録していくだけです。

パソコンの銀行・クレジットカード連携画面

パソコンだけではなくスマホからも仕訳できるようになっています。

スマホで銀行・クレカ連携画面フリックで、仕訳完了

スマホからなら親指だけで仕訳が出来てしまいます。

「自動で経理」で仕訳をする

freeeの「自動で経理」画面では、支出は以下のように赤枠で表示されます。

freeeで仕訳(支出)

上記は、バリュードメインで購入したドメイン代金の明細です。

この機能の凄いところは、明細を取り込んだ時点で、勘定科目は「通信費」、品目・取引先等わ「インターネット関連費」と勝手に推測入力されているということです。

freeeの推測仕分け機能(支出)

例えば、プリンターのインクを購入した場合、勘定科目は「消耗品費」に自動で仕訳入力されます。

インクカートリッジの勘定科目は消耗品費に自動仕訳される

仕訳自体は、これでOKなので、あとは「登録」ボタンを押すだけという手軽さになっています。

freeeで仕訳(支出)

ちなみに、収入の場合は、青枠で表示されるので、収入と支出の見分けがつけやすく、非常にわかりやすいです。

freeeで自動経理(収入)

勘定科目の入力方法

freeeで明細を取り込むと、結構な確率で自動推測してくれますが、全てを推測してくれるわけではありません。

時には、勘定科目などを自分で設定する必要があります。

収入の勘定科目の選択

例えば、売り上げがあったときに勘定科目を登録するには、「勘定科目」入力欄をクリックします。

freeeの簡単取引項目で勘定科目を設定する

すると、以下のように詳しい説明が書かれたメニューが表示されるので、その中から適切なものを選択するだけです。

かんたん取引登録で売り上げを選択

こんな感じに、手軽に選択することができます。

マウスオーバーで勘定科目を選択

どの勘定科目が、どこにあるのか非常にわかりやすいです。

支出の勘定科目の選択

支出の場合も、収入と同様に「勘定科目」入力欄をクリックします。

freeeの簡単取引登録で勘定科目を設定する(支出)

すると、支出の場合は、経費などがメニューで表示されます。

freee0勘定科目を消耗品費で選択する

あとは、説明を読みながら、支出に合った勘定科目を選択するだけです。

適切な解説とともに、わかりやすく色分けで勘定科目が表示されるので、非常に直感的に操作することができます。

freeeで経費の勘定科目を選択する

もし、「勘定科目は何を選択したら良いかわからない?」なんて時も、以下のように検索すれば大抵のものならわかると思います。

サーバー代 勘定科目
検索

もし検索でわからなくても、チャットで相談することも出来るので、聞けば何とかなります。

freeeはチャットでわからないことを相談できる

無料体験プランの場合、チャットが利用できるのは登録から1週間のみです。有料プランに登録すると、自由にチャットから質問することができます。

手入力をする

銀行や、クレジットカードなどから、取引明細を取得できなかった場合、例えば店で自分の財布から商品などを購入した場合は、手入力する必要はあります。

手入力をするには、メニューから「取引 → 取引を登録」を選択します。

明細を手入力で仕訳る

以下のような画面が表示されるので「収入/支出」を選択し、「取引日」、「勘定科目」、「金額」を入力したあと、「登録」ボタンを押せばOKです。

手入力で取引明細の登録

「自動で経理」機能と基本インターフェースは変わらないため、そこまで難しくないと思います。

もし、購入したもののレシート、もしくは領収書などがある場合は、写真を撮影して金額を自動で取り込むこともできます。

パソコンからも確認_スマホ撮影領収書

スマホならなおさら簡単です。画面内にレシート・領収証を表示させて撮影するだけです。

領収書を撮影するだけで、会計処理

こういった入力を補助する機能もあって至れり尽くせりです。

領収書やレシートは捨てちゃダメ

経費になるものを購入した領収書(レシート)も保存義務があります。基本的に7年間は保存しておく必要があるので、必ずファイルなどに入れて保管しておきましょう。

詳しくは、国税庁の以下のページを参照してください。

僕の場合は、以下のようなファイルを購入して領収書などを保管しています。

平成28年から、白色申告であっても、領収書の保存が義務付けられました。 非常に面倒くさいことなのですが、領収書は原則として7年...

大して値段高いものでもないので、分かりやすく保管しましょう。購入費も、経費になりますし。

freeeで確定申告用の情報を入力

確定申告書類を作成するには、freeeで、確定申告用の情報を入力する必要があります。

確定申告情報を入力するには、メニューの「確定申告」から「確定申告書類の作成」を選択します。

freeeのメニューから確定申告書類の作成を選択

基本情報の確認

事業者情報を再入力するには、「基本」をクリックしてください。

freeeで事業者情報の再入力

「入力情報に誤りがないか?」「白色申告になっているか?」などを確認してください。

freeeの基本情報に誤りがないか確認

収支情報を入力する

基本情報の確認を終えると、「収支」情報の入力になります。

freeeで収支情報を入力する

登録してない収支があれば入力する

先程、仕訳方法も来ましたが、もし忘れている収支があれば「追加で入力する」ボタンから入力してください。

去年の収入と支出をすべて入力しましょう

専従者給与の設定

家族などに給料を払っている場合は、「専従者給与」の入力欄に金額を入力します。

freeeで専従者給与を入力する

白色申告の場合、専従者給与の全額を経費にすることはできませんが、専従者の続柄・人数に応じて一部税金を免除できる「専従者控除」という制度があります。

ただし、専従者とみなされるには以下の条件があります。

  • 白色申告者と生計を共にしている配偶者(夫・妻)もしくは親族であること
  • 申告の対象年の12月31日で15歳以上であること
  • 1年後6ヶ月以上事業に本業として従事していること

詳しい条件等は、国税庁の以下のページにある「専従者控除」の項目を参照してください。

「はい」か「いいえ」で質問に答える

次に、以下のような○と×の選択欄があるので、自分に適合するものを選択します。

はい か いいえ で選択してください(freee)

選択の結果、入力が必要な場合は、以下のような入力欄が表示されるので、情報を入力します。

以下は、「会社から給料を得ている人が入力する欄」の例です(勤務先から届いた源泉徴収票に記載されている情報を入力します)。

会社から給与を受け取りましたか?(白色申告)

以下のように、どんどん「はい ○」か「いいえ ×」を選択していって、必要な控除があれば金額を入力してきます。

様々な控除を入力していく(白色申告)

全てを入力し終えたら、「次へ」ボタンを押してください。

白色申告の控除の入力ページの「次へ」ボタン

白色申告書類の確認

次は、確定申告書類の確認画面です。

白色申告書類作成の確認画面

白色申告書類のプレビュー画面が表示されるので、内容を再確認します。

2017-01-26_20h09_55

以下のような、資金繰りのレポートも見ることができます。

freeeの資金繰りレポート

内容に間違いがなければ「確認が終わったので提出ステップに進む」をクリックしてください。

確認が終わったら提出ステップに進む(白色申告)

freeeで確定申告書類を印刷する

次は提出するための、確定申告書類の印刷を行います。

提出画面で申告書を印刷する(白色申告)

税金の納付方法を選択後、以下の「出力する」ボタンから確定申告書類を印刷します。

申告書を印刷しましょう(白色申告)

印刷により、以下の書類を出力します。

  • 確定申告書B 第一表
  • 確定申告書B 第二表
  • 収支内訳書(一般用) 1ページ
  • 収支内訳書(一般用) 2ページ

これにて、freeeでの作業は終了です。

税務署の相談窓口でチェックしてもらう

あとは、確定申告書類を税務署に提出するだけです。

郵送や税務署の投函口で提出する方法もあるのですが、初めての場合や、自信のないうちは税務署に持っていって、相談窓口で不備がないかチェックしてもらう方が楽かと思います。

税務署に持っていったもの

とりあえず、僕が税務署に持っていっているものは以下。

  • 印鑑(押し忘れたとき用)
  • 身分証明書(特に必要なわけではないけど一応)
  • 各種控除の内容を証明するための書類
  • 必要な領収書(医療費のリスト&寄付金が領収書など)

印鑑は、僕の場合は相談員の方にチェックしてもらったあと押すために持って行きました。

税務署で納税する場合は、freeeの「提出」項目で出力されている納税額分のお金も持参してください。
税務署で納税する場合はお金を持っていく
僕は、銀行口座からの引き落としにしています。

確定申告書類を提出

僕の場合は、所轄の税務署で確定申告書類にチェックをしてもらって、問題がないようであれば、印鑑をその場で押して提出しました。

もし税務署の相談員の方に修正をするよう指示されたら、案内に従って修正しましょう。

僕の場合は、相談員さんにOKをもらって、以下のような申告書収受箱に書類を投函しました。

申告書収受箱
※これは外の申告書収受箱の例です。税務署の中に中にも投函ポストはあります。

まとめ

こんな感じで、freeeを利用することによって、比較的容易に白色申告を行うことができます。

ただ、比較的容易いと言っても、「全て1から自分で計算して書類を書いた場合」と比較した場合の話です。面倒くさいことに変わりはありません。けれど、「全部自分で行う」よりは、かなり簡単にできるようになっていると思います。

個人的な感想で言えば、面倒くささの度合いが「全て自分でやる:100」から「freeeを使う:15」くらいまでは下がっていると思います。

だって、freeeを使わなければ「何をしたらよいか」すら分からないですかね。分からないことを調べて非常に精神的コストがかかるじゃないですか。そう思うと、freeeにはかなり楽をさせてもらっていると思います。

こういったfreeeのような会計ソフトで、月一くらいでコツコツと仕訳を行っていさえすれば、確定申告書類の作成なんて1日作ってしまうことができます。慣れている人ならば、2、3時間もあれば十分でしょう。

ほんと、こういった会計ソフトがあるおかげで、僕のような経理の素人にでも確定申告が出来ているのは実感します。

というわけで「今年初めて確定申告をする」という方や「とにかく見た目からわかりやすい会計ソフトを使いたい」なんて場合は、freeeは大いなる助けとなってくれると思います。

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